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我國木材與木制品行業發展現狀及趨勢
作者:錦旭木業發布時間:2020-02-20 15:37:35

木材供應及變化


1.1   我國是全球最大的木材與木制品消費國,2018年我國消費木材5.7億立方米(原木材積),其中一半以上為進口木材。進口材、木質纖維板和刨花板、國產商品木材、農民自用和燒材是我國木材總供給重要組成部分,2018年分別占比53.6%、25.7%、15.8%、4.9%。2018年我國木材市場消費結構主要由建筑業用材、造紙業用材、出口、家具用材、煤炭等其他部門用材、農民自用和燒材組成,分別占比30.6%、29.1%、19.2%、10.1%、5.8%、4.0%。


1.2   2008年—2018年,我國商品木材貿易量由1.2億立方米增加到2億立方米,其中國產商品木材供應量由8108萬立方米增加到8811萬立方米,年平均增長0.76%;進口商品木材供應量由3959萬立方米增加到11196萬立方米,年平均增長9.91%;2014年我國進口木材首次超過國產木材,進口木材供應持續增長,國產木材供應保持穩定。


1.3    2019年1月—10月,我國木材進口總量同比小幅增長,進口量(原木材積)為9429.27萬立方米,同比增加0.15%。其中原木進口4946.42萬立方米,同比減少1.58%;鋸材進口3156.93萬立方米(原木材積計4482.84萬立方米),同比增加2.13%。1—10月,針葉材與闊葉材進口比重為3:1,其中針葉材進口持續增長,闊葉材進口明顯下降。進口針葉材7003.84萬立方米,同比增長9.32%,進口額同比下降1.06%,進口均價下降近10%。闊葉木進口2425.44萬立方米,同比減少19.39%,進口額同比下降28.57%,進口均價下降11.39%。


1.3.1   我國木材進口前十大來源國占木材進口總量的80.75%,依次分別為:俄羅斯聯邦、新西蘭、加拿大、美國、澳大利亞、泰國、德國、巴布亞新幾內亞、所羅門群島、捷克。其中,俄羅斯木材占我國木材進口總量的30.58%。2019年受歐洲風暴材與蟲害材入市的影響,1-10月來源于捷克和德國的木材出現爆發式增長,也沖擊了其他國木材貿易。預計,歐洲風暴材和蟲害材在未來1-2年內仍將影響國際木材貿易格局。


1.3.2    1-10月,我國進口針葉原木3641.99萬立方米,同比增長5.45%,進口額同比下降2.89%;進口闊葉原木同比減少17.06%,進口額同比下降27.14%。原木進口量有所回落,針葉原木進口增幅收窄,闊葉原木下降明顯。我國原木進口前十大來源國占原木進口總量的84.12 %,依次分別為:新西蘭、俄羅斯聯邦、澳大利亞、美國、德國、巴布亞新幾內亞、加拿大、所羅門群島、捷克、烏拉圭。其中,新西蘭原木占我國原木進口總量近30%。


1.3.3    1-10月,我國進口針葉鋸材2367.5萬立方米,同比增長13.8%,進口額同比增長1.04%;進口闊葉鋸材789.44萬立方米,同比下降21.9%,進口額同比下降30.05%。我國鋸材進口前十大來源國占鋸材進口總量的89.49 %,依次分別為:俄羅斯聯邦、加拿大、泰國、美國、芬蘭、德國、烏克蘭、瑞典、智利、加蓬。其中,俄羅斯鋸材占我國鋸材進口總量的50%。德國、烏克蘭鋸材貿易出現翻倍增長。受國內橡膠木市場需求疲軟的影響,1-10月從泰國進口鋸材下降較為明顯。今年針葉材進口保持增長的主要原因是,國內基建投資穩步增長。而闊葉材進口增速下降明顯,主要是受房地產市場低迷、家具類市場需求不足的影響。


木制品行業發展現狀


2.1    2018年我國木制品行業產值約2.2萬億元,其中人造板和木家具規模最大。其余依次為:竹材加工、紅木、木門、地板等。


2018年人造板產量略有增加,達到29909萬立方米,同比增長1.4%,其中膠合板、纖維板、刨花板、其它板材依次占比60%、21%、9%、10%。從人造板產品占比結構來看,膠合板產品占比偏大,結構不合理,未來刨花板、纖維板比重將擴大。


2018年,其他木制品由中高速發展進入高質量發展趨勢明顯,其中木家具產值穩步增長,木家具企業超8萬家,從業人員約有500多萬,木家具產值同比增長6.31%。木門產值達1470億元,小幅增長。木地板產量下降但產值略有增長,其中木竹地板產量為7.89億平方米,產值達1106.6億人民幣。


2.2    當前木材與木制品行業發生的主要變化

2.2.1 隨著供給側結構性改革的推進和安全、環保等政策的實施,木制品小微生產企業關停增加,市場資源進一步向大企業、大品牌集中;

2.2.2 中西部發展戰略推動木業從沿海地區向中西部地區轉移;

2.2.3 中歐班列為俄羅斯及歐洲木材進入我國內陸省市(尤其是西部地區)提供了便利;

2.2.4 我國與亞洲、中南美洲等新興市場的木制品貿易增長加快。

2.2.5 優質板材等木制品進口需求增加。


木材與木制品行業發展趨勢


3.1    隨我國經濟保持穩定增長,木材與木制品行業發展前景繼續看好。

2019年12月10-12日,中央經濟工作會議指出:我國經濟穩中向好,長期向好的基本趨勢沒有改變。2018年我國人均木材消費量0.33立方米,2017年世界人均原木消費量為0.52立方米,我國木業還有很大的發展潛力。


3.2    進口木材的需求將進一步增長、進口結構持續優化。

天然林商業性采伐的全面停止將持續推動我國進口木材數量的增長。同時,受出口國原木政策、國內勞動力成本等因素影響,鋸材進口比重將增加。隨著人民生活水平的提高,尤其是近4億中產消費者對綠色、環保、優質的追捧,進口木制品增長率還保持較高水平。2018年,我國進口木制品27.63億美元,同比增長2.45%,其中木家具(含木坐具)進口12.56億美元,同比增長6.08%;人造板進口7.32億美元,同比增長7.02%。


3.3    產業集中度進一步提升,市場資源向大品牌、大企業集中。

受消費觀念、環保、安監、生產成本等多重因素疊加的影響,市場競爭力較弱的企業正在被淘汰,生產企業數量和品牌保有數量將下降,市場份額逐漸向有實力、有品牌的大型企業集中,品牌企業加速全國布局,推動木制品行業集中度的提升。


3.4    消費升級,流通渠道發生深刻變化。

互聯網的發展使行業更加信息化,產品的質量、價格更加透明,線上線下融合的“新零售”以及產需直接對接等模式發展迅猛。


來源:國檢中心


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